Bahri ve Melek, senelerdir görüşmedikleri oğulları Metin ve gelinleri Nurcan'a güzel bir sürpriz yapmak için trenle İzmir'e gitmektedirler. Aynı kompartımanda yolculuk eden Uğur'la sohbet etmeye başlarlar. Geç kalmış bir veda için eskiden çok sevdiği kadının yollarına düşen Uğur'un seyahati de bir sürpriz barındırmaktadır .